eToro Tutorial

 

eToro es el broker de trading social más grande del mundo. Su plataforma de trading está diseñada para buscar, seguir, comentar y copiar las operaciones de otros traders con experiencia así como para invertir manualmente. Este gran número de herramientas y funcionalidades la convierten en una plataforma muy completa aunque fácil de manejar una vez que sabemos cómo fuciona cada elemento.

En este tutorial vamos a explicarte de forma sencilla, paso a paso y con capturas de pantalla, cómo funciona la plataforma de eToro, las herramientas de trading social (CopyTrading), los CopyFunds propios de este broker y todos los conceptos que debes conocer para abrir, controlar, editar y cerrar posiciones manualmente con este broker online.

¿Por qué elegir a eToro para hacer trading online?

eToro es un broker online con una larga trayectoria en el sector y que cuenta con la confianza de millones de usuarios en más de 140 países.

Cualquier trader o persona interesada en realizar inversiones tiene al alcance los servicios de eToro. Tan sólo deberá abrir una cuenta con este broker y realizar un depósito inicial de fondos mínimo de 200 dólares.

eToro tiene presencia en varios países y se encuentra debidamente regulado: La compañía eToro (Europe) Ltd. está autorizada y regulada por la CySEC (Comisión de Intercambio de Valores de Chipre) con licencia número 109/10; eToro (UK) Ltd. está autorizada y regulada por la FCA (Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido) con licencia número FRN 583263. También está registrado en otros organismos supervisores como por ejemplo la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) española como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en régimen de Libre Prestación de Servicios por tanto tiene licencia para ofrecer sus servicios aquí en España.

 

Tutorial sobre el broker eToro

 

eToro ofrece una gran variedad de instrumentos para hacer trading. Los mercados que se pueden operar con eToro son los siguientes:

  • Forex.
  • Acciones.
  • Índices.
  • Fondos de Inversión Cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés).
  • Materias Primas.
  • Criptomonedas.

En un principio puedes llegar a pensar en eToro como un broker más, pero en realidad no es así. Esta compañía, además de ser un intermediario con el que puedes invertir manualmente como lo harías con cualquier otro broker de Forex o CFDs, también ofrece una potente red social de inversión. Es lo que se denomina el “Social Trading”.

El trading social es una forma de inversión en la que se puede ver, seguir y copiar a otros traders y aprovecharte así de sus conocimientos y estrategias de trading ganadoras para obtener beneficios.

En cuanto a la plataforma de trading, en este tutorial veremos a continuación todo lo relativo a su manejo para disfrutar de la experiencia que nos ofrece el social trading (a través de las funciones de CopyTrading y CopyFunds) y también cómo hacer trading abriendo, gestionando y cerrando nuestras posiciones manualmente.

Puedes consultar más información sobre eToro en su página web: https://www.etoro.com/es/

¿Qué posibilidades tenemos según el dispositivo donde vamos a ejecutar la plataforma de trading?

Para equipos de escritorio:

La plataforma de operaciones de eToro está desarrollada en formato web. Es accesible mediante tu usuario y contraseña a través de cualquier navegador web sin tener que descargar ni instalar nada en tu ordenador.

eToro no ofrece otras plataformas como por ejemplo MetaTrader, cosa que por otra parte parece lógica, puesto que por su modelo de servicios ofrecidos, debe cubrir las necesidades del CopyTrading y CopyFunds. Ambos tipos de inversión componen el social trading y por lo tanto la plataforma debe estar diseñada para poder gestionar estas opciones, algo que requiere generalmente un desarrollo propio.

Puedes acceder a la plataforma de eToro registrándote a través del siguiente enlace:

Acceder a la Plataforma de eToro

 

Para dispositivos móviles:

Existe una versión de la plataforma de eToro específicamente diseñada para móviles y tablets, en este caso sí que deberemos descargarla en nuestro dispositivo.

La plataforma es básicamente la misma que la de equipos de escritorio, salvaguardando algunos detalles que, por motivos de tamaño de pantalla y técnicos, no es posible realizar en un smartphone o una tablet. No obstante, estas cuestiones suelen ser comunes a todas las apps de trading para móviles. Lo verdaderamente interesante es que es posible realizar las principales operaciones habilitadas en la plataforma de trading para PC, tanto de trading manual como de trading social, con la flexibilidad de hacerlo en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La versión de la plataforma de eToro para dispositivos móviles está disponible tanto para dispositivos con sistema operativo Android como iOS.

Para acceder a ella es recomendable que primero te registres en la web de eToro a través del siguiente enlace y luego, una vez que ya tienes tu usuario y contraseña, acudas a Google Play o a la App Store para descargar gratis la app:

Acceder a la Plataforma de eToro

 

 

PASO 1- Abrir una cuenta demo en eToro

El primer paso para analizar cómo funciona la plataforma de trading de eToro es abrir una cuenta demo para familiarizarnos con ella sin poner en riesgo nuestro dinero desde el primer momento.

Podremos probar todas las opciones trabajando con el saldo virtual de 100.000 $ que incorpora y cuando ya conozcamos bien la plataforma de trading podremos pasar a operar en una cuenta con dinero real depositando fondos en nuestra cuenta.

Si no lo has hecho ya, para abrir la cuenta demo en eToro haz click aquí.

 

Abrir cuenta demo en el broker eToro

 

Este proceso es realmente sencillo, tan sólo se trata de rellenar un formulario con:

  • Nombre y Apellidos
  • Nombre de usuario
  • Dirección de correo electrónico
  • Contraseña
  • Teléfono de contacto

Una vez completado el registro accedemos a la siguiente pantalla:

 

Cuenta abierta en eToro

 

Nota: Si estás manejando un móvil o tablet puedes ir ahora a Google Play (para dispositivos con sistema Android) o a la App Store de Apple (para dispositivos con sistema iOS) y descargar la app para seguir manejando la plataforma de eToro desde tu dispositivo móvil. En nuestro caso seguiremos este tutorial desde la versión de la plataforma para equipos de escritorio pero las opciones para smartphones y tablets son muy similares por lo que puedes seguir esta guía sin problemas. Seguimos…

 

Es posible cambiar entre el modo “real” (cuenta en la que operamos con dinero real que previamente debemos haber depositado) y el modo “virtual” (cuenta demo con saldo virtual para hacer operaciones de prueba en condiciones idénticas a una cuenta real). Para ello simplemente deberemos hacer clic en el botón correspondiente de la pantalla principal de la plataforma de eToro, debajo de nuestro nombre de usuario:

 

Cambio de cuenta demo a real en eToro

 

Marcamos “Portafolio virtual” y continuamos.

 

PASO 2- Elementos de la plataforma de eToro

La plataforma de inversión eToro cuenta con los siguientes elementos:

 

  • Barra superior

 

Barra superior en plataforma de eToro

 

Esta barra simplemente tiene en su parte central un buscador, desde él es posible localizar cualquier activo o cualquier usuario de la red social. En la parte derecha de esta barra de color azul, tenemos tres botones que describimos según el orden que aparecen de izquierda a derecha:

  • Escribir una publicación: eToro es más que una plataforma de trading. Es posible expresar nuestras opiniones a través de publicaciones en la red social de esta plataforma. Para ello deberemos hacer clic sobre este botón.
  • Compartir: A través del botón compartir, las publicaciones existentes o cualquier aspecto de nuestra operativa, se pueden publicar en la propia red social de eToro, Twitter, Facebook, LinkedIn o incluso enviarlas por correo electrónico.
  • Notificaciones: Aquí nos aparecerán las alertas de notificaciones que nos hace el propio broker o cualquier otro usuario de la red social. Se muestra también como notificación cada mención que hacen de nosotros en cualquier publicación.

 

  • Menú principal

Situado en la parte izquierda de la plataforma y en disposición vertical. Los elementos del menú principal son los siguientes:

 

Menú principal en la plataforma de eToro

 

  • Seguimiento: Nos da acceso a la pantalla con los activos que tenemos en la lista de seguimiento. La lista de seguimiento puede ser modificada al gusto del trader. No tan sólo se muestra una lista de activos, también existe una lista de personas de la red de trading social. La lista de personas se puede también gestionar al igual que los activos. Tan sólo se deben añadir aquellos en los que se esté interesado y eliminar aquellos que no sean útiles.
  • Portafolio: Pinchando en esta sección tendremos acceso a todas las inversiones que estamos realizando en este momento, ya sea de forma manual (trading) o bien otros usuarios que hemos decidido copiar a través de las posibilidades de trading social que nos ofrece esta plataforma (CopyTrading o CopyFunds). Desde esta sección podremos ver también el historial, las órdenes que están pendientes de ejecución, ver nuestra exposición total y editar las órdenes abiertas. Todas estas cuestiones las trataremos al llegar al apartado correspondiente de este tutorial sobre la plataforma de eToro.
  • Noticias: Desde aquí se accede a diversos canales de noticias. Se trata de los distintos comentarios que hacen los usuarios sobre los mercados disponibles. Existe un canal en español.
  • Instrumentos: Proporciona acceso a todos los mercados e instrumentos financieros disponibles para operar en eToro. Los activos se dividen según los mercados en los que cotizan (índices, acciones, ETFs, criptomonedas, divisas o materias primas). En la parte superior podremos seleccionar el mercado y en la pantalla nos aparecerán los activos. Es posible filtrar y realizar búsquedas avanzadas.
  • Personas: Entramos en el elemento diferenciador de la plataforma eToro. Desde esta sección accedemos a las personas intervinientes de la red social de trading. ¿Con qué objetivo? La pretensión no es otra que poder analizarlos como traders en base a las estadísticas que tiene cada uno con el fin de copiar sus operaciones. En los apartados siguientes veremos con más detalle la utilidad de esta sección y lo relativo al social trading. De momento basta decir que este es punto del menú desde el que podemos buscar a un trader y observar qué perfil de riesgo tiene o cuántos seguidores tiene, sus beneficios, sus pérdidas y toda la información necesaria para evaluar su rendimiento.
  • CopyFunds: Es un sistema de inversión novedoso. Se trata de invertir según un paquete de mercados o replicar a un conjunto de traders. Este sistema propio de eToro está fundamentado en la inversión en una cartera, no un activo concreto o en copiar a un solo trader. También hemos dedicado una sección completa para explicar su funcionamiento. Lo veremos un poco más adelante.
  • Invitar a amigos: Se trata de un programa para invitar a amigos y conocidos a participar en eToro. Existe una recompensa de 20$ por cada amigo que invites a participar en eToro y que haga su primer depósito de 200 dólares.
  • Ayuda: Esta opción abre la ventana de ayuda, en la cual se pueden ver las preguntas más frecuentes o contactar con el broker en caso de dudas.
  • Guías: Son diversos vídeos y tutoriales para aprender el funcionamiento de la plataforma de trading de eToro. En nuestra opinión son bastante básicos por eso, desde InvertirEnBolsaWeb.net, hemos preferido realizar este tutorial sobre eToro y cómo utilizar su plataforma.
  • Retirar fondos: Desde esta sección se abre la ventana correspondiente a la retirada de fondos de la cuenta de eToro. Según la política de retiradas de este intermediario financiero el mínimo a retirar son 20 dólares. Es sencillo el retiro de fondos con eToro. Únicamente se debe seleccionar el importe y automáticamente se transmite la orden al pinchar en “Enviar”.
  • Configuración: Desde esta sección entramos en la pantalla para realizar los ajustes necesarios de la plataforma, nuestro perfil en la red social, la privacidad de nuestra cuenta,…
  • Salir: Sirve para cerrar sesión en la plataforma de eToro.

Para finalizar con el menú, existe en la parte inferior un botón que, como su propio nombre indica sirve para “Depositar fondos” en nuestra cuenta real de trading a través del formulario que puedes ver en la siguiente imagen:

 

Depositar fondos en la plataforma de eToro

 

 

  • Barra de gestión monetaria

En la parte inferior de la plataforma tenemos un resumen del estado de la cuenta, una pequeña sección monetaria que se irá actualizando automáticamente en tiempo real según el resultado de las operaciones que tengamos abiertas. Podemos observarla en esta imagen (todavía sin operaciones abiertas) y vamos a definir brevemente cada elemento:

 

Estado de la cuenta de eToro

 

  • Disponible: Capital que tenemos libre para invertir. No es el total de los fondos que tenemos en la cuenta porque a ese importe hay que restarle el capital invertido.
  • Capital invertido: Como nos indica su nombre, es el capital que se tiene asignado en total como consecuencia de todas las inversiones que el trader tenga actualmente abiertas. En el momento que se cierra una operación el capital invertido pasa a disponible, más las posibles ganancias o menos las posibles pérdidas.
  • Beneficio: Son los beneficios o pérdidas que pueda tener el trader en función de todas las operaciones que tenga abiertas en el momento actual. En el momento que se cierre una operación, el beneficio o la pérdida se ajustará en el capital disponible. Las pérdidas se muestran como beneficios negativos en esta plataforma.
  • Capital (virtual o real): Se trata del capital que tenemos en la cuenta en ese momento. Es la suma de los tres conceptos (o resta para el caso de que existan pérdidas). El Capital es: El disponible + Capital invertido +/- Beneficios o pérdidas.

 

  • ¿Cómo realizar un análisis técnico en la plataforma de eToro?

Aunque no se trata de una sección en sí misma, vamos a ver ahora cómo acceder al gáfico de cotización de un instrumento para poder realizar el análisis técnico del mismo.

Para acceder al gráfico de cotización interactivo de un instrumento financiero en eToro iremos a la ficha del propio activo. Pulsamos en la opción del menú principal denominada “Instrumentos” y tenemos acceso a todos los activos distribuidos por mercados.

 

Instrumentos en plataforma de eToro

 

Presionando sobre el activo que queremos accederemos a la pantalla de su ficha. En la parte superior tenemos 3 opciones (Noticias, Estadísticas y Gráfica). Pulsamos sobre “Gráfica”.

 

Gráfica de cotización en plataforma de eToro

 

Si queremos realizar un análisis técnico completo (más allá de ver la gráfica) podemos utilizar herramientas de dibujo, cambiar el time frame (marco temporal de la gráfica), añadir indicadores (como por ejemplo Bandas de Bollinger, Canal de Keltner, Ichimoku, ATR, Estocástico, MACD, Medias Móviles, RSI, SAR Parabólico,…). Para ello debemos presionar en el icono de ampliar a pantalla completa que se encuentra en la parte superior derecha:

 

Añadir Indicadores en plataforma de eToro

 

Ahora sobre la gráfica tenemos una serie de herramientas a nuestra disposición para realizar el análisis.

 

Análisis técnico en plataforma de eToro

 

 

PASO 3- Cómo funciona el sistema de CopyTrading de eToro

El sistema de CopyTrading de eToro es más que una simple red social en la que podemos hablar y comentar publicaciones de otros usuarios (al igual que ellos pueden interactuar con nosotros). Esta característica es la que distingue a eToro de otros brokers online y es que este broker no es solamente la fusión de trading más red social, es la posibilidad de copiar las operaciones que realiza cualquier otro trader presente en la red. Esto es el sistema CopyTrading.

Para cualquier trader principiante esta es una forma útil de empezar a familiarizarse con el trading online viendo las operaciones que realizan otros traders además de la posibilidad de obtener beneficios copiando las estrategias ganadoras de traders con mayor experiencia.

Para poder llevar a cabo esta forma de operar lo primero que deberemos hacer es buscar y seleccionar al trader o traders que queremos copiar. Pero antes de eso tendremos que tener claros ciertos parámetros. Deberemos responder a varias preguntas para definir exactamente qué perfil puede ser el idóneo. Preguntas tales como:

  • ¿Qué riesgo máximo estamos dispuestos a asumir?
  • ¿Qué objetivo de rendimiento sería el apropiado en función del riesgo asumido?
  • ¿A qué plazo nos interesa que opere el trader?
  • ¿Qué instrumentos preferimos?
  • ¿Qué experiencia y popularidad le exigiremos al trader como garantía de su buen hacer?

Preguntas como estas puedan darnos una idea de qué tipo de trader se adaptará mejor a nuestro estilo de inversión y a nuestra tolerancia al riesgo.

Lo más lógico en estos casos es que un trader busque a otro trader con un perfil lo más parecido posible al suyo. Aunque se puede diseñar un sistema de inversión a través del CopyTrading distinto a las estrategias que nosotros mismos utilizamos. Por ejemplo aquellas que nos cuesta más trabajo desarrollar como operadores, pero que consideramos pueden tener un rendimiento positivo si confiamos en otro trader más experimentado en ese tipo de trading.

Cabe decir que los traders que son copiados en eToro obtienen una comisión por ello, por tanto son los primeros interesados en conseguir el mejor rendimiento posible en sus estrategias. Cualquiera puede entrar dentro de este programa y ser copiado, llegando a convertirse en un “Popular Investor”. Otra cuestión distinta es que tengamos experiencia suficiente y un hayamos forjado un “Track record” que nos sirva como aval para que otros traders decidan copiarnos.

La información que aparece sobre los otros operadores es totalmente transparente y fiable, no puede ser alterada ni manipulada por los usuarios. Es un registro automático de estadísticas de sus operaciones y esto es lo que define su perfil, sus hechos en lugar de sus palabras.

Una vez claros los parámetros mínimos y el prototipo de perfil que buscamos, deberemos realizar la búsqueda y selección en la sección “Personas”, dentro del menú principal de la plataforma de eToro. En este punto nos aparecerá correspondiente pantalla que nos permitirá gestionar estas cuestiones:

 

Personas a las que copiar en plataforma de eToro

 

Una vez en la pantalla del comando “Personas” podemos realizar el proceso de búsqueda, para ello la pantalla se divide en las siguientes secciones:

 

  • Filtros (Barra Superior)

En esta barra tenemos múltiples opciones de filtrado para facilitar la búsqueda de los traders que ecajen en nuestras preferencias, tales como:

  • Personas de: Con objeto de seleccionar el país de procedencia de los candidatos.
  • Que invirtieron en: Para seleccionar los activos que preferimos que inviertan los traders a copiar.
  • Ganancia mínima: Establecer un filtro de rendimiento mínimo que hayan obtenido.
  • Durante: Durante cuánto tiempo deben haber conseguido este porcentaje mínimo de rendimiento (un mes, un trimestre, un año, etc.)

En el botón “Adelante” comenzaremos la búsqueda. Justo a la derecha de la barra superior tenemos las opciones de “Búsqueda avanzada”, la cual es preferible si deseamos establecer más filtros de búsqueda (por ejemplo un máximo de pérdidas diarias,…).

 

  • Elección del editor

El primer grupo de usuarios que hay en la parte superior central de la pantalla son los sugeridos por el editor. Por así decirlo, son los mostrados por la propia plataforma de eToro como relevantes.

 

  • Top Investors

Considerados así por una combinación de parámetros. Los parámetros que sirven de base para establecer las estadísticas de esta sección son cinco:

  • Rendimiento.
  • Riesgo.
  • Copiadores.
  • Trading.
  • Información adicional.

En función de una serie de cálculos estadísticos y de los cuales podemos encontrar más información en el menú “Ayuda” de la plataforma de eToro son los que definen a los Top Investors. Normalmente son traders que tienen un cierto equilibrio entre estas cinco características.

 

  • En Tendencia

Aquellos usuarios (Popular Traders) que han obtenido una mayor rentabilidad. Como su propio nombre indica, están en plena racha ganadora. Algunos de estos traders tienen un nivel de riesgo aceptable, en contra de lo que se podría pensar a priori. Aunque sin duda, como norma general, este tipo de traders asumen un mayor riesgo con fines de conseguir unas altas rentabilidades y entrar dentro de esta sección.

 

  • Más copiados

Son aquellos traders que tienen un mayor número de seguidores que los están copiando. Esto es una garantía de que el trader es popular y los demás usuarios depositan su confianza en él.

 

  • Puntuación de riesgo más bajo

Selección de aquellos que obtienen una puntuación de riesgo según los cálculos estadísticos de la plataforma entre 0 y 4.

 

  • Puntuación de riesgo medio

Aquellos que tienen una puntuación de riesgo según los cálculos estadísticos de la plataforma entre 3 y 6.

 

Ejemplo de cómo buscar y copiar a un trader

 

Vamos a ver cómo funciona el copy trading de etoro con un ejemplo práctico:

Supongamos que estamos buscando un trader, alguien que lleve a cabo una estrategia de inversión en acciones. Con un riesgo medio y una rentabilidad de dos cifras.

Para ello nos situamos en el menú y seleccionamos la opción “Personas”. En la barra superior vamos ajustando los parámetros.

No tenemos preferencia por las acciones españolas ni por ningún otro mercado en concreto, así que no nos será necesario seleccionar un país de procedencia en concreto. En caso de seleccionar a alguien de procedencia española puede resulatr más propenso a invertir en el mercado bursátil español, pero no es nuestro caso para este ejemplo. Procedemos a dejar en el cuadro “Personas de” como “Todas partes”.

Nota: Si restringimos mucho la búsqueda, no encontraremos a ningún operador para copiar. Es necesario dar cierto margen.

Después de esto, como es lógico, en el siguiente cuadro “Que invirtieron en” seleccionaremos acciones.

Esperamos mantener la inversión por ejemplo sobre un mes y nuestro objetivo de rentabilidad es de un 10%. Seleccionamos pues en “Ganancia mínima” un 10% (que viene ya por defecto) y en “Durante” seleccionamos el último mes. Los parámetros de búsqueda quedarían definidos tal y como se muestra en la siguiente imagen:

 

Filtro de Personas a las que copiar en plataforma de eToro

 

Eso no es todo, decidimos ajustar el riesgo. Como hemos seleccionado una rentabilidad de un 10% en el último mes deberemos ser consecuentes con esta rentabilidad. Un nivel de riesgo considerado medio no estaría mal. En el botón de “Búsqueda avanzada” ajustaremos este riesgo según las preferencias. En este caso nos da la opción de seleccionar el riesgo semanal. Ajustamos el riesgo entre un 3% y un 10% de retroceso máximo semanal. Lo que está considerado un riesgo medio por la propia plataforma de eToro.

Ésta es la lista de personas que nos ha dado el programa tras aplicar los filtros de búsqueda (en la siguiente imagen). Lo primero que se observa es que este tipo de traders tienen pocos copiadores, excepto uno que cuenta con 96. Con mucha diferencia del segundo que cuenta con 16.

 

Resultado del Filtro de Personas en plataforma de eToro

 

Su clasificación de riesgo está comprendida entre 5 y 6 aunque hay alguno con 4. Las rentabilidades obtenidas en el último mes son muy superiores a nuestro objetivo. Algunos incluso las triplican.

En nuestro caso, debido a que buscamos una cierta seguridad, decidimos preseleccionar a dos candidatos:

  • El primero ha sido seleccionado por tener 96 personas copiándolo, cuando la mayoría de traders, según estos parámetros de búsqueda no tienen ninguno y le lleva mucha diferencia al segundo. Este gran número de personas que lo copian puede ser una garantía.
  • El segundo de ellos ha sido preseleccionado por tener una clasificación de riesgo 4, con una rentabilidad en el último mes de un 11,81%. Es el que más bajo riesgo tiene, dentro de la rentabilidad mínima objetivo.

Ahora solo queda observarlos más de cerca antes de decidir copiarlos. Si pinchamos sobre el cuadro correspondiente de cada uno entraremos a su ficha y podremos observar mejor sus estadísticas.

Bien, en el caso del primer candidato ya hemos visto algo que no termina de encajar, una perdida máxima diaria de un 10,16%. ¿Puede ser motivo esto para eliminar al trader de la selección? En principio la decisión tomada es reducir la exposición a este trader. En el apartado siguiente veremos todo lo relativo a controlar el resultado y el riesgo de la cartera a la hora de copiar.

Según se van viendo los parámetros en su ficha se van tomando decisiones y al final se decidirá si se copia o no se copia y qué porcentaje de capital destinaremos a cada trader.

Para copiar a un trader deberemos hacer presionar el botón correspondiente (“Copiar”) situado arriba a la derecha de su ficha. Al lado hay un botón con un signo “+”. Este botón se utiliza para simplemente seguir al trader en la red social de eToro.

Una vez se ha decidido copiar y se ha presionado el botón aparecerá esta pantalla:

 

Confirmar copia en plataforma de eToro

 

Se trata de una autorización al broker para proceder a abrir y cerrar operaciones en nuestra cuenta según las operaciones que haga este trader. En otras palabras, replicar su operativa según unos términos y condiciones. Si estamos de acuerdo con ellos presionaremos “Confirmar”.

Una vez confirmado, ajustaremos la exposición a este trader en función del importe a destinar como inversión y una orden más a modo de Stop Loss. Esta función se realiza en el cuadro de interactuación que nos aparece en automático una vez hayamos dado autorización a eToro al “Confirmar”.

 

Configurar copia en plataforma de eToro

 

Con Stop Loss queremos decir que la copia se detendrá, se deshará la inversión, si el valor cae por debajo de un cierto porcentaje (no puede ser inferior al 5%).

En nuestro caso vamos a destinar unos 10.290 $ a este trader (de nuestra cuenta demo que tiene un importe de 100.000 dólares, aproximadamente un 10%) y limitaremos la pérdida a un 9,86% (unos 1.014,51 dólares). Lo mostramos en la anterior imagen. Únicamente nos resta presionar sobre “Copiar” para que la operación se confirme.

 

– Cómo controlar el resultado y el riesgo de las operaciones que copiamos

 

Es posible ajustar el resultado de las operaciones añadiendo o eliminando fondos al trader que estamos copiando una vez se encuentren abiertas. Esta función se puede realizar en el menú principal pulsando en “Portafolio”.

Desde este menú podemos ver todas las operaciones y gestionarlas. El CopyTrading es como cualquier operación de trading, solo que en lugar de invertir en activos replicamos el comportamiento de otro trader. Pero las operaciones se pueden editar desde el botón con forma de engranaje (signo de configuración).

 

Portafolio de operaciones copiadas en broker eToro

 

Desde aquí podemos añadir o quitar fondos, pausar la copia, configurar y actualizar el Stop Loss (ampliándolo o reduciéndolo), ver la gráfica del inversor o escribir una publicación etiquetándolo.

También podemos ver el desglose de operaciones de la cartera que tiene el trader al que estamos copiando, y ajustar la inversión operación por operación. Si presionamos sobre el trader al que estamos copiando en el menú “Portafolio”, veremos su carter a de operaciones. En la siguiente imagen se muestra:

 

Desglose de operaciones copiadas en broker eToro

 

Aquí tenemos las operaciones que realizadas por este trader y las cuales hemos copiado (más las órdenes que tiene pendientes). Sin embargo, desde esta pantalla podemos cerrar cualquiera de los instrumentos para dejar de copiarlos o bien ajustar el importe de exposición a cada uno de ellos individualmente.

Esto permite variar la ponderación de los instrumentos que componen la cartera del inversor copiado. También podemos modificar desde aquí los niveles de Stop Loss o Take Profit que este trader tiene configurado para cada instrumento.

Por ejemplo, en este caso de ejemplo de la imagen anterior podemos eliminar las dos posiciones en Ripple, porque las criptomonedas no se ajustan a nuestro estilo de inversión por ser un activo muy volátil (es sólo a título ilustrativo). Si presionamos sobre la “X” que hay al final de la línea de cada activo en pantalla, se cerrará; no la operación completa, sino que dejaremos de copiar esta operación concreta solamente.

Además, también como ejemplo, podemos aumentar la exposición al EUR/USD, tal sólo presionaremos sobre el activo (los cuadros de las columnas “Actual”, “Stop Loss” y “Take Profit”). Se nos abrirá la siguiente pantalla:

 

Modificar operación copiada en broker eToro

 

En ella podemos ajustar tanto el importe a invertir, el Stop Loss, el apalancamiento y el Take Profit. Estos parámetros los explicaremos en la sección correspondiente a abrir posiciones realizando trading manual. Por lo pronto, tan sólo decir que desde esta ventana podemos controlar los resultados y las carteras que estamos copiando. Moldearlas y personalizarlas a nuestro nivel de riesgo o a nuestras preferencias personales.

Esto nos permite tomar un trader como base de la operativa y sobre su inversión nosotros mismos controlamos el resultado. El trader invierte, nosotros lo copiamos. Pero si no nos gusta algún instrumento lo eliminamos de la cartera copiada o bien reducimos (o ampliamos) la exposición a dicho instrumento financiero.

Para dejar de copiar un trader, no sólo un activo individual, sino todos los activos que tenga en cartera, deberemos hacerlo desde el botón “Configuración”. Una de las opciones del menú desplegable es “Dejar de copiar”.

 

PASO 4- Cómo funciona el sistema de Copy Funds de eToro

Un CopyFund de eToro es una cartera de inversión, un pack de diversos activos (Market CopyFunds) o diversos traders (Top Traders CopyFunds).

 

CopyFunds de eToro

 

Por poner un ejemplo, existe un CopyFund sobre el comportamiento de 50 operadores considerados sólidos, repartiendo el peso de la inversión entre todos ellos de forma equitativa (es decir, no sobreponderando ninguno). Estos operadores se seleccionan en base a un algoritmo. El nombre de este instrumento de inversión (cartera de traders para copiar) es “GainersQtr”.

Un inversor puede replicar el comportamiento de estos 50 traders simplemente destinando una parte de su capital a este CopyFund. Es una filosofía de inversión basada en una estrategia concreta con una cartera de activos o conjunto de traders. Al modo de la inversión en fondos.

Otro ejemplo sería el CopyFund “PanicMode”, que toma posiciones cortas en los principales mercados (a través de índices y ETFs). A su vez, toma posiciones largas en activos refugio como el oro y la plata. La idea es invertir en contra de la economía mundial. Es una estrategia de inversión para aquellos que tienen una visión pesimista.

 

Panicmode CopyFund en eToro

 

Existe un tercer tipo de CopyFunds, llamados “Partners CopyFunds”. Son aquellos creados por los socios de eToro y que reflejan una política de inversión determinada. Por ejemplo, el “AlphaCore”, diseñado para obtener buenos rendimientos a largo plazo. Su inversión se basa en índices y ETFs. Con una proporción bastante equilibrada. La estrategia se ha desarrollado mediante un profundo análisis macroeconómico.

Para invertir en CopyFunds lo primero deberemos entrar en la página correspondiente, a través del menú (sección “CopyFunds”). No existen parámetros de búsqueda, tan sólo los instrumentos de esta clase que se exponen en la pantalla y que se dividen en los tres tipos vistos anteriormente.

Tan sólo deberemos seleccionar el candidato y examinar su ficha, sus estadísticas, e invertir en caso de obtener nuestra aprobación.

La inversión se realiza mediante un mecanismo igual que el explicado en el paso anterior para el CopyTrading. Solo que en este caso no es necesaria la autorización, solo ajustar el capital y el Stop Loss correspondiente para determinar el riesgo.

Para modificar la operación una vez abierta y ajustar el riesgo (tan sólo se puede ajustar el Stop Loss en este caso) se deberá realizar desde el “Portafolio”. En el botón de “Configuración” tenemos las opciones correspondientes.

 

Editar CopyFund en eToro

 

Lo mismo ocurre para cerrar una inversión en CopyFunds. Desde el botón del engranaje (Configuración) de la pantalla de Portafolio es posible realizar esta opción.

 

PASO 5- Cómo hacer trading manualmente en eToro

Una vez vistas las opciones de social trading que tenemos con eToro, pasaremos a explicar cómo se puede realizar una operativa clásica, el trading manual que realizaríamos en cualquier otra plataforma de un broker online.

 

– ¿Cómo abrir una posición en la plataforma de eToro?

Lo primero que debemos hacer para abrir una operación de trading con eToro es acceder al instrumento que deseamos operar. El modo más sencillo y directo es acudiendo a nuestra lista de seguimiento, en la que se deben encontrar los activos más comunes en nuestro trading.

En caso de que no tengamos el activo deseado para operar en esta lista, deberemos buscarlo en el menú “Instrumentos”.

Tanto en la lista de seguimiento como en los activos que se exponen en la pantalla del menú “Instrumentos”, tan sólo presionado sobre el cuadro correspondiente “Comprar” o “Vender” (que nos aparece en la misma información del activo) se nos abre la pantalla de apertura de operación.

También accediendo a la pantalla del activo (su ficha, seleccionando el instrumento) y presionando en el botón “Invertir” (en la parte superior derecha) podemos abrir una operación. En cualquiera de estas formas se nos abre la ventana correspondiente para ajustar los parámetros de la posición de trading a abrir:

 

Abrir posición en el broker eToro

 

Los elementos que debemos configurar son los siguientes:

  • Sentido de la posición

    Lo primero a tener en cuenta es lo que se muestra en la parte superior de la ventana: Si la operación consiste en comprar o vender el instrumento. Al operar en Forex o CFDs, como es el caso de eToro, comprar el activo significa que esperamos un alza en el mismo para venderlo posteriormente a un precio superior. A esto también se le llama una operación larga (o en largo). Por el contrario, si decidimos vender estamos pretendiendo recomprar el activo a un precio más bajo y por consiguiente nuestra previsión será bajista. A esta operación se le llama corta (o en corto). Por tanto estamos en disposición de poder obtener beneficios tanto en movimientos alcistas como bajistas.

  • Importe

    La cantidad de dinero a invertir. Debajo nos muestra la cantidad de unidades (acciones o contratos que compraremos con el importe a invertir) que representa, el porcentaje de capital que supone el importe y la exposición real al mercado teniendo en cuenta el factor apalancamiento.

    Tenemos la posibilidad de seleccionar el tamaño de la posición por unidades (tal y como se ha explicado, es el número de acciones o contratos) en lugar de por una cifra monetaria si presionamos el botón “Unidades” que aparece al lado (cuando aparezcan las unidades para seleccionar, en el botón pondrá “Importe”).

  • Stop Loss

    La orden de Stop Loss es fundamental en toda operación de trading y sumamente recomendable colocarla desde el inicio, desde que se abre la posición (aunque después pueda establecerse una vez abierta).

    Esta orden consiste en un cierre total y definitivo de la posición cuando el mercado alcance un nivel en el cual nos suponga un tope de pérdidas que previamente hemos definido.

    El objetivo es asegurarnos la pérdida máxima, un porcentaje del capital que representará el máximo riesgo asumido en esa operación. Si esta orden se activa, asumiremos que la estrategia de inversión que hemos tomado ha sido errónea y evitaremos que nuestras reservas de capital sufran un mayor varapalo. Se trata de cortar las pérdidas si el mercado avanza en nuestra contra.

    Tenemos dos opciones para colocar la orden de Stop Loss con eToro a la hora de abrir posición. Una es introduciendo el importe máximo que estamos dispuestos a perder y otra es programando el nivel de precio del instrumento, llamado “Tasa” en esta plataforma.

    Podemos alternar la opción para escoger entre la Tasa y el Importe presionando sobre el botón que aparece a la derecha. Debajo se expresa el porcentaje del importe invertido que representa el Stop Loss, este porcentaje es el riesgo máximo de nuestra operación.

    Un aspecto interesante es la posibilidad de establecer un stop loss dinámico o Trailing Stop. Se trata de una orden de Stop Loss que, si el precio se mueve en la dirección adecuada y nos produce ganancias, se ajusta automáticamente a la distancia del precio que hemos definido. Nunca se mueve para asumir más pérdidas, como mucho se moverá en sentido de reducirlas. Hasta incluso llega a unos niveles que aseguren ganancias si el mercado se gira en nuestra contra. En otras palabras, el Stop Loss se ajusta según se mueva el mercado a nuestro favor, pero no se mueve si el mercado se gira en nuestra contra. Esto es un Trailing Stop.

  • Apalancamiento

    El apalancamiento es una herramienta ofrecida por el broker que permite multiplicar el importe a invertir. Cuando seleccionamos un determinado importe, en realidad la exposición es mucho mayor (tal y como se ha visto en los párrafos anteriores). Esto se debe a que el importe invertido tan sólo representa un margen de garantía para cubrir posibles pérdidas. Esta cantidad que se invierte en el mercado se multiplica según el apalancamiento escogido.

    Por ejemplo, tenemos la opción con eToro de escoger el apalancamiento X1, X2, X5, X10 (en las acciones de Apple que se muestra en la imagen anterior a modo de ejemplo. El apalancamiento varía según el activo a invertir). Esto significa que el importe seleccionado se multiplicará por el número que escojamos. Si hemos decidido dejar en margen una cantidad de 10.000 dólares y escogemos un apalancamiento de X5, en realidad la inversión real son 50.000 dólares. Los 10.000 son sólo una garantía. El dinero del apalancamiento lo pone el intermediario financiero una vez hayamos depositado la garantía.

    El apalancamiento es un arma de doble filo. Es una buena oportunidad de obtener beneficios importantes con una cantidad de garantía pequeña si el mercado avanza a nuestro favor. Pero también aumenta el riesgo si el mercado va en nuestra contra ya que las pérdidas a asumir son por la cantidad total invertida, no solo por las garantías necesarias para abrir la operación. Busca siempre el equilibrio y no te apalanques en exceso.

  • Take Profit

    Es una orden muy parecida a la de Stop Loss, solo que en este caso lo que se trata de asegurar son los beneficios.

    Se deja editado un importe o un precio, según nuestras preferencias. Cuando el mercado llegue a tal precio o se alcance el importe de ganancias la operación se cerrará y nos aseguraremos el éxito. Es una orden que se suele establecer según una estrategia concreta. Cuando creemos que el precio tiene potencial de llegar a un cierto nivel objetivo.

Una vez programados todos estos parámetros, presionaremos el botón “Ejecutar Operación” en la parte inferior de la ventana y la posición quedará abierta.

También es posible dejar una orden pendiente. Una orden que tan sólo se ejecutará si el precio llega a un nivel previamente seleccionado. Para establecer esta opción, desde la propia ventana de apertura de posición que hemos visto un poco más arriba y acabamos de repasar, deberemos presionar el botón “Invertir” (parte superior derecha) y seleccionar “Ordenar” en lugar de “Invertir”. En este punto se nos abre un nuevo campo en la ventana de apertura de posición para introducir el precio al que queremos que la orden se ejecute y se abra una posición, si el mercado alcanza este nivel.

 

– ¿Cómo controlar las posiciones abiertas en eToro?

Las posiciones abiertas se pueden visualizar en el menú “Portafolio”. Se muestran agrupadas según los instrumentos financieros. No aparecen a nivel operación individual. De modo que si tenemos dos operaciones independientes en un mismo instrumento las dos están sumadas cuando observamos el instrumento en la pantalla de Portafolio.

 

Portafolio operaciones en el broker eToro

 

Cada línea de la pantalla representa un instrumento financiero en el cual existe una o varias posiciones compradoras o vendedoras abiertas en el mercado. Si presionamos sobre cualquiera de las líneas nos mostrará todas las operaciones desglosadas en ese mismo instrumento.

Los datos que figuran referentes a la posición abierta son los mismos en ambas situaciones:

  • El instrumento financiero que estamos operando.
  • La exposición total en el mercado (con apalancamiento) y debajo el sentido de la operación (compradora o vendedora).
  • El precio al cuál entramos al mercado (comprando o vendiendo el activo). Si tenemos varias operaciones agregadas en un mismo activo se muestra el precio promedio de apertura. Al acceder a las posiciones pormenorizadas podremos ver el precio de apertura de cada una de ellas.
  • El importe invertido en el instrumento financiero (margen depositado, sin apalancamiento). Puede estar también agregado si tenemos más de una operación en un mismo activo.
  • El importe de las ganancias o pérdidas de la operación abierta o el agregado a un mismo instrumento.
  • El porcentaje que representan las ganancias o las pérdidas sobre el importe invertido.
  • La valoración de la inversión (en importe) si decidiéramos cerrarla en este momento.
  • El precio al que se encuentra el instrumento financiero en ese momento y que tendríamos que aceptar si decidiéramos cerrar la operación.

El último botón que aparece en la línea es el de “Configuración”. Presionando este botón podremos realizar las siguientes funciones:

  • Abrir una nueva operación en el activo.
  • Cerrar la posición (trataremos este asunto en breve).
  • Escribir una publicación etiquetando el activo.
  • Ver su gráfica.
  • Establecer una alerta para cuando el precio llegue a un determinado nivel.

 

– ¿Cómo editar una posición abierta?

Para editar una posición abierta lo primero que deberemos hacer es acudir a la pantalla “Portafolio” para visualizarla.

Si presionamos sobre cualquier línea correspondiente a alguno de los activos en los que nos encontramos invertidos se nos abrirán las posiciones pormenorizadas en dicho activo. Tal y como se muestra en el siguiente ejemplo, tenemos dos operaciones en el GBP/USD:

 

Portafolio operaciones abiertas en el broker eToro

 

Tan sólo presionando el botón Configuración de alguna de las operaciones se nos abre la ventana correspondiente para modificar la posición. Los elementos que podemos modificar son:

  • El Stop Loss.
  • El Take Profit.
  • Introducción de un Stop Loss Dinámico.

 

Editar operación abierta en eToro

 

 

– ¿Cómo y cuándo cerrar una posición abierta en la plataforma de eToro

Las órdenes de trading se pueden cerrar de manera automática o manual:

Cuando hablamos de forma automática nos referimos a que se alcancen las órdenes de Stop Loss o Take Profit que hemos configurado al abrir la posición. En caso del Stop Loss estamos ante una situación negativa para nuestros intereses pero al menos habremos cortado mayores pérdidas y el el caso del Take Profit es la situación más favorable ya que habremos alcanzado nuestro objetivo de beneficios.

Además de estas dos órdenes anteriores también existe la posibilidad de que el broker cierre automáticamente nuestras operaciones si fuese estrictamente necesario en caso de que entrásemos en pérdidas y el capital disponible en nuestra cuenta es insuficiente para soportar mayores pérdidas. Es un mecanismo de protección para evitar que contraigamos una deuda con el broker y que nuestro saldo fuese negativo.

En cuanto al cierre manual podemos hacerlo cuando nos parezca oportuno, por ejemplo si estamos en ganancias pero aun no hemos llegado al objetivo de beneficios (Take Profit) pero vemos que el precio puede darse la vuelta e ir en nuestra contra o lo mismo en caso de pérdidas si vemos que no va a ir a nuestro favor y queremos cerrar antes de alcanzar el Stop Loss.

Para ello, el primer paso es localizar la posición abierta y que deseamos cerrar a través del menú “Portafolio”.

Recordemos que todas ellas se encuentran agregadas según los instrumentos. Si tenemos más de una operación en el mismo activo nos aparecerán los datos agregados y que podemos ver desglosados si pinchamos sobre la línea correspondiente al activo.

Llegados a este punto tenemos dos opciones:

  1. Cerrar todas las posiciones abiertas en un mismo instrumento. En otras palabras, dejar de invertir completamente en dicho activo.
  2. Cerrar tan sólo una de las varias posiciones que podamos tener abiertas en el mismo instrumento.

Para cerrar todas no tendremos ni que pinchar en la línea del activo para ver las posiciones pormenorizadas. Simplemente haciendo un clic en el botón “Configuración” (recordemos, el icono del engranaje) y seleccionando en el menú desplegable “Cerrar” se nos abrirá la siguiente pantalla:

 

Cerrar todas las posiciones abiertas en eToro

 

Si seleccionamos el cuadro “Quiero cerrar todas las (xx) operaciones” y se presiona en el botón “Cierra todo”, automáticamente cerraremos todas las posiciones en este activo.

Para cerrar solamente alguna posición concreta debemos situarnos en “Portafolio”, pulsar para desplegar el grupo de instrumentos donde está la posición que queremos cerrar y finalmente pulsar en la “X” que hay en la parte derecha. Nos aparecerá la siguiente ventana de confirmación de cierre:

 

Cerrar posición abierta en eToro

 

En esta ventana aparecen todos los datos de la operación abierta que estamos a punto de cerrar:

  • Número (ID) de posición.
  • Importe de la posición.
  • Ganancia o pérdida con la que cerramos la operación.
  • Valoración del importe, una vez sumada o descontada la ganancia o pérdida correspondiente. Este es el importe que se nos sumará al “Disponible” y se nos restará en capital invertido (en la parte inferior, la barra de cuenta o gestión monetaria).

Una vez revisados estos datos tan sólo debemos presionar en “Cerrar operación”. Con esto ya hemos confirmado el cierre de una posición concreta manteniendo abiertas otras posiciones que podamos tener en el mismo instrumento.

 

Hasta aquí llega nuestro tutorial sobre cómo funciona el broker eToro. A través de esta guía hemos visto prácticamente todos los elementos de su plataforma de trading tanto para aprovechar las funcionalidades de trading social (Copy Trading), sus novedosos CopyFunds y cómo abrir, controlar, editar y cerrar posiciones manualmente.

Ahora te toca a ti probar la plataforma de eToro. Puedes abrir una cuenta demo gratis o ver más información en la página web del broker (https://www.etoro.com/es/).

También puedes enviarnos tus dudas u opiniones desde la sección de comentarios que hay al final de la página y te agradecemos que compartas este tutorial en redes sociales con tus Likes, Tweets o +1 para que pueda ser de utilidad a otros traders. Muchas gracias y buen trading.

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